小白理财如下：
1.设定目标，思考找客户的方法，确认需要多少客户，需要多长时间，从产品的角度思考需要什么样的人。
2.从老客户群中寻找，保险公司通常会有一批购买过保险的老客户。随着产品的更新，老客户也会有新的需求点。
3.从公司的宣传和推广中寻找客户。保险公司将举办各种客户活动，吸引有需要的客户，让更多的人了解公司的产品和服务。
4、从保险公司的代理人、经纪人、共青团保险部门、电子销售、银行保险和互联网渠道寻找客户。保险公司的销售渠道多样化，接触的客户群体也将多样化，以便找到意向明确的客户。
5.保险公司在寻找客户时，可以与一些获得客户的组织合作，共享客户资源，实现双赢。
6.通过自媒体文章引流客户。