小白理财02077大港股份这只股票前期涨幅过大，从352元到899元涨了两倍多。现在，已经进入调整期。一波下跌之后，还有两波反弹，最后是三波下跌。暂时先等等看。当市场在下跌后再次上涨时，仍然会有上涨的机会。调整时间取决于主力机构的操纵。
大港股份芯片前景分析
胡志超：男，1973年4月出生，本科学历，经济师。历任镇江新区经济开发总公司资产运营部部长，镇江新区资产经营管理有限公司副总经理，镇江新区财政局副局长，镇江新区经济开发总公司副总经理，大港股份董事，江苏瀚瑞投资控股有限公司副总经理。现任江苏瀚瑞投资控股有限公司常务副总经理。
大港股份能涨到多少
建议大港股份的MACD很好。
2007-01-25
公司的主营业务是镇江新区公园和市政工程等的综合开发和管理。，并对铜进行了深加工。大股东为镇江新区大港开发公司，有政府背景，有利于公司业务发展。
经过11年的开发建设，镇江新区已成为亚洲最大的造纸基地、中国最大的工程塑料生产基地、汽车气缸铸造基地、视听电子产品生产基地。还引进了法国道达尔石化、意大利菲亚特、日本三菱化学等国际化企业，发展空间巨大。
该股上市当天换手率超过80%，新主力进场特征相当明显。近两个月的特点是反复整理筑底。目前已经构筑了明显的大双底形态，近日开始突破双底颈线区域。双底形态确立后，有望展开爆发性的上攻行情。
估价分析
我们采用海通DCF模型对大港股份进行评估，当2010年后WACC为783%，可持续增长率为15%时，公司的合理价值为631元。此外，我们还选取了园区开发行业的其他公司，对比PB、PE等指标的相对估值，得出大港股份的合理价值区间为608-775元。综合估值法和相对估值法，公司核心的合理价值区间为608-775元。
支持我们投资建议的几个关键因素
镇江新区规划面积7969平方公里，但已开发面积不足40平方公里，后续发展潜力巨大。而且镇江新区已经形成了化工产业集群、光电产业集群、机电技术集群等三大产业集群，集群的规模效应可以进一步吸引企业入驻园区。这些有利条件有望促进公司园区综合开发经营和市政建设工程业务的健康稳定发展。
公司IPO资金主要投向新区标准工业厂房和化工液体储罐，使得公司租赁厂房面积由目前的422万平方米增加到近20万平方米，化工液体储罐租赁体积达到471万立方米。
预计2006年至2008年公司主营收入增长率分别为1457%、825%和633%；公司2006年业绩增速较高的原因是园区综合开发经营和铜材销售保持了30%以上的增速。2007年以后的增速主要是因为租金收入的高增速。但预计铜材销售不会增长，园区综合开发和市政建设增速会下降，保持在10%左右。
公司毛利率有望稳步上升，2006-2008年毛利率分别为1718%、1796%、1877%。
大力水手指的哪个股票
近期应该能上6元,会在6到72自己波动。
从基本面来说。大港股份涨到8元以上是没什么问题的。只是时间问题。单从近期走势来说。48元到53元之间已经在构建平台。突破55元看似遥遥无期，但是又在弹指之间。这段时间磨的时间越长，突破55元。越轻松。但是时间好像不太允许长时间横盘。近期应该能上6元，会在6到72自己波动。总体理论是根据大港股份增值，估计上升是肯定的。但是拦路虎就是套牢盘。急拉涨停的代价太大，估计机会不大。所以缓慢上涨，小幅波动消化套牢盘的可能性会很大。也许本周就能破6元！
大港股份主要是经营什么的
现在正处于潜伏来年摘帽ST股时期。昨日写了一篇纯理论的分析文章，今天结合实例进一步阐述。
昨晚ST大港发布资产置换暨关联交易的公告，那就拉它出来分析一下吧。
ST大港，看到“港”，容易联想到港口，联想到水手，名为“大港”，我就给它起名为“大力水手”吧。
一、大力水手的东家
大力水手的实控人是镇江市国资委，控股比例达5079%。具体控股情况如下图：

国资委旗下企业众多，资产资源丰富，可以以各种匪夷所思的方式，向ST企业输送利益，其无私之精神，完全可以感动天地。所以通常来说，国资的ST是极不容易退市的，每年摘帽最确定的企业，多数是国资背景。
二、大力水手的菠菜
看过动画片的人都记得，每当大力水手吃掉一份菠菜时后，都会迸发出巨大的能量。昨天的资产置换公告，就是为大力水手量身定制的一剂强力菠菜。我们详细拆解一下：
（一）菠菜提供方：
大力水手的控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司。
（二）菠菜的方案内容：
大力水手公司拟以应收款项账面余额10766593万元（以下简称“置出债权”）与控股股东瀚瑞控股全资子公司瀚瑞金控持有的金港租赁30%股权和金控租30%股权（以下简称“置入股权”“标的股权”）进行置换。置入股权交易作价13025184万元，置入股权和置出债权的价格差额2258591万元由公司以现金支付。瀚瑞控股为本次交易承诺保底收益，即大港股份每年按照持股比例享有的金港租赁与金控租赁的净利润若低于大港股份投资金港租赁和金控租赁的总金额×7%，则瀚瑞控股应以现金向大港股份补足差额，补偿期限5年（2020年度-2024 年度）。
（三）菠菜的营养简评
为什么置换？
说白了，就是实控人输送利益，以达到强力保壳的目的。
把极难收回的、每年要计提坏账损失、造成年年利润损失的应收账款，换成优良的股权，而且这股权每年还给出保底净利润——7%。
怎么样？1077亿元不产生任何收益、每年还要计提大量坏账损失（已经计提了7109万元，今年计提幅度还要增大）的烂资产，换成了等额的优质股权，还能得到每年至少7%的利利润。
当然，大力水手另外付了226亿元现金，连同这1077亿元烂账，一起换回了1303亿元的优质股权。
经过这一置换，对净利润的影响立竿见影：
1每年获得保底净利润9118万元（可以更多）。
2这1077亿元烂账，以往已经计提了7109万元坏账损失，既然换回了好资产，这7109万元坏账损失就要冲回，直接造成2020年利润增加7109万元。
综上两项，通过这次资产置换，大力水手啥也不用干，今年直接增加162亿元净利润。
当然，具体数据可能会有一些出入。精确的算法是：
1如果置入股权净利润超出7%，则净利润超过9118万元，大力水手今年增加的净利润大于162亿元；
2如果置入股权净利润低于7%，则净利润低于9118万元，大力水手今年增加的净利润低于162亿元；差额部分由控股股东瀚瑞控股补偿。这部分补偿差额计入资本公积科目，而不计入净利润。
不管如何，这绝对是货真价实的强力菠菜。
三、大力水手本身的资质
（一）身世清白
老老实实亏损，老老实实戴帽，没有重大涉访涉诉、违规担保等不良记录。
（二）家底丰厚
现价534元，每股净资产485元。货币资金充沛，转让全资子公司艾科半导体、转让大港置业、东尼置业、转让债权，获得了巨量的现金。财大气粗，本次菠菜需要交付的226亿元现金，完全不成问题。
（三）股生低谷

大力水手2006年上市，上市以来的最低价为328元（前复权），目前价格534元。

由于连续两年亏损，大力水手自2020年4月30日起被实行“退市风险警示”特别处理，股票简称由“大港股份”变更为“ST大港”。戴帽后两个一字停板，5月7日达到近期最低价449元，目前价格距此价格涨幅为1893%，并不高。
（四）奋力上进
1洗大澡
2019年计提商誉减值损失125亿元、坏账准备206亿元、存货跌价损失045亿元、固定资产减值损失021亿元。其中占大头的是商誉和坏账准备。从2020年情况来看，目前商誉9058万元，今年即使计提减值损失，也一定小于去年；1077亿的应收账款已经置换，这部分不再计提坏账准备，且7109万元坏账损失还将冲回。今年财务情况肯定好于去年。
2甩包袱
2019年出售艾科半导体、大港置业和东尼置业。出售艾科半导体是为了优化测试产业结构和布局，提升盈利能力。出售大港置业和东尼置业，是因为公司准备逐步退出房地产行业，这俩公司总是亏损，套得太深，割肉一了百了。
3谋远景
首先，资产置换这个大菠菜是扎扎实实的强心剂，我认为比豪言壮语发展规划更加实在。有此一项162亿的净利润，2020年摘帽几乎已经是稳了。其次，公司砍掉杂枝，聚力芯片测试和芯片封装主业，属于国家扶持产业，正处在风口。从一季报情况来看，经营数据已经转好，只要按部就班不拖后腿，耐心等待全年业绩为正即可。（此处备注一下，有的娃儿有业绩洁癖，把ST公司的分析标准等同于优质企业，非要达到十足的主营牛叉才予以认可，这是不科学的。一分钱一分货，超低价的ST已经从股价上认怂了业绩，主营业务的发展非一日之功，不宜它们短期/一年的主营业绩提太高的要求）。
大港股份一个戴着半导体帽子的的工业园区运营商。
据大港股份自称2021年公司业务以集成电路封装测试为主属于半导体集成电路IC产业中的封装测试行业2021年公司集成电路业务收入。
大港股份的实际盈利能力很差上市十几年来公司累计未分配利润是亏损的2009-2019的11年间只有两年的扣非归母净利润是正数说明公司本身是缺乏造血能力的2020年2021年扣非归母净利润难得为正但也只有可怜的一两千万，2020、2021年一个多亿元的净利润。
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