小白理财以下内容及观点整理自德勤：《2020年上半年上市银行分析――中流击水，奋楫者进》
10月28日，德勤发布《2020年上半年上市银行分析――中流击水，奋楫者进》报告(以下简称《报告》)，对比了国内大型国有商业银行、6家代表性股份制银行和6家海外全球系统重要性银行的业务发展、业务模式和应对监管变化的情况，并通过高风险中小银行的风险防范和化解、数字化转型塑造银行的应变能力和竞争力以及商业银行“十四五”规划重点三大热点话题，进一步为国内银行业提供深刻的行业见解。
以及经济和财政状况。
反向压力上升
受实体经济持续让利、贷款本息递延、不良贷款拨备和处置力度加大等多种因素影响，上半年商业银行累计实现净利润1万亿元，同比下降9.4%，增速比去年同期低15.86个百分点。8月底，贷款LPR定价转换完成，受此影响，银行贷款收益率将继续下行。预计疫情对银行业盈利能力的影响将持续到2021年。
二季度末，商业银行不良贷款余额2.74万亿元，比上季末增加1243亿元；不良率1.94%，较年初上升0.08个百分点；拨备覆盖率182.4%，资本充足率14.21%。整体来看，行业抵消风险的能力很强。Wind数据显示，上半年，36家a股上市银行中，19家银行不良率与一季度持平或下降；17个较上月上升，但幅度可控。从银行类型来看，农商行的不良率压力明显更大，二季度末不良率升至4.22%，逼近两年来最高点(2018年6月末为4.29%)；股份制银行和城商行较2019年末略有下降；大型银行增长0.07个百分点。
疫情引发的金融风险存在一定的时滞，部分贷款延期还本付息，具有相当规模的不良贷款暴露会延迟到下半年或2021年；此外，今年，银行系统的信贷供应增加，特别是普惠的小额贷款；惠特尼成长迅速，国有大银行是提供普惠小额贷款的主力军；惠特尼。因此，疫情对银行信贷资产的压力并没有完全体现在上半年的数据中。预计2020年下半年和2021年不良贷款上升压力明显加大。中国银行业和保险业监督管理委员会主席郭树清表示，今年要控制新增贷款的质量，预计全年将处置3.4万亿元不良贷款，比去年的2.3万亿元更强，预计2021年处置力度会更大。
2020年上半年上市银行业绩分析
《报告》显示，2020年1-6月，国有大型商业银行营业收入合计17356亿元，平均增长4.3%；6家股份制银行营业收入合计5989亿元，同比增加554亿元，平均增幅10.18%；
大型国有商业银行和6家股份制银行归属于母公司股东的净利润合计分别为5663亿元和1684亿元，平均下降11.2%和7.6%。
2020年6月末，国有大型银行发放的贷款和垫款账面价值合计71.95万亿元，较年初增加5.53万亿元，平均增幅为8.32%。贷款增速同比上升；6家股份制银行发放的贷款和垫款账面价值合计21.37万亿元，比年初增加1.52万亿元，平均增幅为7.68%。整体来看，大型国有银行响应国家号召，加大了对实体经济的支持力度，贷款增速高于股份制银行。
2020年上半年上市银行业务观察
在开发新产品方面，典型的代表是A
大型商业银行特别重视金融科技在业务转型和业务增长中的引领作用，不仅大力投资金融科技，还积极吸引金融科技创新人才；部分银行成立金融科技子公司，为数字化进程提供人才、技术等全方位支持，加速科技成果转化应用。与此同时，各大银行开始不断扩大“朋友圈”，加强与人工智能、物联网、5G技术、区块链等成熟领先的外部科技公司的战略合作。推动技术成果的应用，促进技术与银行业务的融合；科技赋能零售业务成效突出，银行数字化转型主要聚焦零售业务。手机银行作为零售业务的首要前端渠道，积极构建数字化获客模式，通过优化用户体验、升级功能服务、打通场景生态，竞相探索和创造新的获客增长点；通过大数据、云计算、人工智能、区块链等金融科技与银行业务和后台流程的融合，进一步提升银行管理的质量和效率。目前，各商业银行已逐步提升数字化风控能力建设，推进大数据分析、人工智能、移动互联网等技术领域的应用，构建主动、前瞻、全流程、智能化的风控体系。
此外，面对突如其来的疫情，各银行积极践行责任。他们在严密防控疫情的同时，全力做好特殊时期的各项资金支持和保障工作，支持疫情防控和经济社会发展，加大对抗击疫情和恢复工作生产的信贷支持，积极捐款捐物支持抗击疫情，充分显示了大银行的作用。据中国银行业协会统计，截至7月21日，银行业金融机构信贷支持总量超过41234亿元。各银行业金融机构捐款23.6亿元，捐款超过1533万件。
此外，根据银监会发布的最新数据，截至2020年一季度末，全国金融精准扶贫贷款余额4.05万亿元，较年初增加1400多亿元，助力打好金融精准扶贫攻坚战。继续从战略高度推进绿色金融，不断完善绿色信贷政策，引导信贷资源优先投向环保领域，创造绿色价值。
最后，德勤认为，在逆周期的商业环境中，外部环境的不确定因素
更加活跃，商业银行在十四五规划中需重点研究以下八大宏观课题：
Ø 充分考虑全球政治、经济环境的不确定性，探索“十四五”发展新思路
Ø 深入分析区域发展方向与地区经济形势，谋划“ 十四五”发展新动能
Ø 充分结合数字经济发展前景，明确“十四五”发 展新方向
Ø 积极融入“双循环”发展格局，夯实“十四五” 发展新基础
Ø 充分理解客户行为的变化，形成“十四五”发展 新策略
Ø 积极应对疫情长期化影响，适应“十四五”发展 新常态
Ø 深入洞察数字化发展浪潮，打造“十四五”发展 新能力
Ø 深刻理解金融科技发展趋势，融入“十四五”发 展新生态
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